در اواخر جنگ جهانی دوم، Kaede Itakura، که مهدکودک‌ها را رهبری می‌کند، و Mitsue Nonomiya، که از موسیقی لذت می‌برد، والدین را در مدرسه متقاعد می‌کنند تا فرزندان خود را از توکیو خارج کنند. آنها در حالی که توکیو بمباران می شود به معبد متروکه ای در سایتاما پناه می برند.